Hexagon acquisisce ETQ, aggiungendo alla sua offerta una piattaforma software QMS (Quality Management System) di tipo SaaS (Software as a Service), la migliore sul mercato

Hexagon AB, azienda leader a livello mondiale nel campo delle soluzioni di realtà digitale che combina sensori, software e tecnologie autonome, ha annunciato oggi l'acquisizione di ETQ, un fornitore di software di gestione QMS (sistema di gestione della qualità), EHS (ambiente, salute e sicurezza) e di gestione delle conformità.

I clienti si affidano da tempo a ETQ Reliance, la soluzione QMS di ETQ, orientata al futuro e davvero multi-tenant. Il sistema realizza la struttura portante dei dati per automatizzare la raccolta e la condivisione dei dati di controllo della qualità della produzione, i rapporti di non conformità, il feedback dei clienti e altro ancora, offrendo una visione aziendale della gestione della qualità attraverso l'intero ciclo di vita del prodotto. La sua vasta gamma di applicazioni è dotata di funzionalità predefinite e configurabilità senza codice, consentendo ai clienti di adattare la soluzione alle proprie esigenze particolari e di ottimizzare i processi aziendali critici per raggiungere i propri obiettivi di qualità, sicurezza e ambiente.

"Il nostro posizionamento ai vertici di mercato nell'acquisizione di dati di qualità e nelle realtà digitali intelligenti fa di ETQ un'ottima scelta. L'acquisizione di ETQ combina il talento a una profonda esperienza qualitativa in una vasta gamma di settori industriali, prendendo in considerazione il divario in rapida crescita tra la creazione e l'utilizzo di dati di qualità", afferma Ola Rollén, President e CEO di Hexagon. "L'integrazione dei dati dei nostri sistemi di misura con Reliance consente di aumentare i livelli di autonomia che rendono il cliente maggiormente in grado di sfruttare i dati di qualità e di processo. ETQ permette anche la connettività dei dati e dei processi di qualità attraverso le catene di fornitura, riunendo fornitori e clienti in un unico sistema."

Le capacità avanzate di gestione dei dati di ETQ, guidate dall'apprendimento automatico e dall'intelligenza artificiale, rendono i dati di qualità pienamente utilizzabili e disponibili anche a monte. Non solo ciò riduce i difetti, gli scarti, la rilavorazione e i richiami, ma rende possibile un ciclo di feedback autonomo, una tracciabilità digitale delle informazioni e un ciclo virtuoso per il continuo miglioramento.

"Hexagon è da tempo impegnata a consentire ai clienti di realizzare i vantaggi offerti dall'automazione guidata dai dati e dalla qualità dei prodotti, compresa la possibilità di realizzare la fabbrica del futuro, autosufficiente, capace di controllarsi, di migliorarsi e di ripararsi da sola", ha continuato Rollén. "Con la nostra impronta globale, le sinergie verticali e il buon rapporto con i clienti, compresa la nostra attività EAM recentemente acquisita, ETQ è pronta per una rapida crescita. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a ETQ mentre continuiamo ad accelerare il nostro percorso verso il cloud e a costruire il principale sistema di qualità a livello mondiale, dall'officina a tutti gli altri reparti."

Fondata nel 1992, ETQ ha sede nel Massachusetts, negli USA, con uffici in Arizona, negli USA e a Dublino, in Irlanda. Con 185 dipendenti, il suo team di esperti di qualità guida il successo dei clienti in diversi settori: scienze della vita, sanità, industria pesante, elettronica, alimenti e bevande, automotive e altro. ETQ opererà come parte della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon.

Panoramica della transazione

ETQ dovrebbe generare un fatturato di circa 75 MUSD nel 2022 con un margine operativo rettificato di oltre il 35% (margini EBITDA in contanti di circa il 45%, riflettendo un modello di pagamento anticipato SaaS). ETQ ha spinto la sua base di clienti verso il SaaS, che dovrebbe rappresentare la metà del fatturato nel 2022 ed è cresciuto a un tasso composto annuo di 3 anni (CAGR) del 60%. Dato il forte inserimento all'interno dei settori della produzione e di processo di Hexagon e il significativo margine di espansione geografica, la transazione dovrebbe generare sinergie di vendita per oltre 40 MUSD, con margini incrementali molto forti entro il 2026.

I costi di transazione e di integrazione, compresi i valori in eccesso nelle allocazioni dei prezzi d'acquisto (PPA) e gli aggiustamenti dei ricavi differiti che incidono sul conto economico, saranno comunicati all'ultimazione dei calcoli.

Hexagon pagherà un prezzo d'acquisto di 1,200 MUSD per ETQ su base cash e senza debiti. Il corrispettivo in contanti sarà completamente finanziato tramite le strutture di debito esistenti, con conseguente rapporto proforma tra debito netto ed EBITDA di circa 2,0 dopo la transazione. ETQ incrementerà i profitti rettificati di Hexagon (prima del PPA e di altri aggiustamenti di contabilità dell'acquisto) a partire dalla chiusura.

Il completamento della transazione è soggetto alle approvazioni normative e ad altre condizioni usuali, che dovrebbero essere del tutto completate all'inizio del secondo trimestre 2022.

Per ulteriori informazioni contattate:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Queste sono informazioni che Hexagon AB è tenuta a rendere pubbliche in base alla normativa comunitaria sugli abusi di mercato. Le informazioni sono state inviate per la pubblicazione per il tramite della persona di riferimento sopra menzionata alle 08.00 CET del 25 febbraio 2022.