Hexagon stipula accordo di acquisizione di MSC Software, fornitore leader di software CAE (simulazione)

Hexagon AB, società leader nella fornitura di tecnologie informatiche che guidano la produttività e la qualità nelle applicazioni geospaziali e industriali, ha annunciato oggi un accordo per l'acquisizione di MSC Software (“MSC”), fornitore leader di soluzioni di computer-aided engineering (CAE), tra cui un software di simulazione per lo sviluppo virtuale del prodotto e del processo di produzione.

Le capacità di analisi e simulazione di MSC mettono il cliente in condizione di ottimizzare la progettazione per la produzione, garantendo produttività, qualità del prodotto e durata.  L'acquisizione rafforza la capacità di Hexagon di collegare gli stadi tradizionalmente separati della progettazione e della produzione, integrando i dati del mondo reale generati in officina con i dati di simulazione per migliorare ulteriormente la capacità del cliente di identificare e correggere i limiti del progetto e i problemi di produzione prima che questi si verifichino.

“MSC rappresenta un elemento rivoluzionario nella nostra missione di fornire dati di produzione immediatamente fruibili, e ci aviicina ancora di più alla realizzazione della nostra visione di fabbrica connessa in modo intelligente in settori come l'automotive e l'aeronautica/aerospazio” afferma il Presidente e CEO di Hexagon Ola Rollén. "Ora possiamo sfruttare i dati generati dalla nostra divisione MI (Manufacturing Intelligence) per migliorare le scelte di progettazione e i processi a monte. Inoltre l'acquisizione aprirà nuovi mercati e offrirà collegamenti ad MSC attraverso la nostra divisione PPM."

MSC ha sede a Newport Beach, CA, USA, e ha 1.200  professionisti altamente qualificati in 20 paesi. Il marchio forte e la solida reputazione in settori come automotive, aeronautica/aviazione ed elettronica abbracciano un periodo di oltre 50 anni.

Alcuni dati:

• Prezzo di acquisto di 834 MUSD in assenza di cassa e debito finanziario (valore d'impresa)
• Nel 2016 MSC ha generato un fatturato proforma di 230 MUSD con una forte redditività e un'elevata percentuale di proventi ricorrenti.
• L'acquisizione rafforzerà ulteriormente la strategia della fabbrica connessa intelligente di Hexagon che mira a fornire soluzioni d'impresa per la verticalizzazione della produzione.
• La transazione sarà interamente finanziata attraverso affidamenti bancari e l'indebitamento netto rispetto al target annuale del margine operativo lordo (EBITDA) di 2,5 non verrà superato.
• Il completamento della transazione (closing) è soggetto ad approvazioni normative e ad altre usuali condizioni, ed è previsto per il mese di aprile.
• Rettifiche non monetarie del PPA (Purchase Price Allocations) di circa 10 MEUR relativi a riduzione di tecnologie che si sovrappongono, e circa 20-30 MEUR relativi a rettifica del riconoscimento di ricavi differiti (scarto di garanzia), che inciderà sul conto economico nel 2017.
• I costi di operazioni in contanti ammonteranno a circa 2 MEUR.
• MSC incrementerà i profitti di Hexagon dalla data del closing.

Per ulteriori informazioni contattare:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com