Hexagon s'engage dans l'acquisition de MSC Software, un fournisseur leader de logiciels d'IAO (simulation)

Hexagon AB, un fournisseur leader mondial de systèmes d'information qui augmentent la productivité et la qualité dans les applications géospatiales et industrielles, annonce aujourd'hui la signature d'un accord en vue du rachat de l'entreprise MSC Software (« MSC »). Celle-ci occupe une position de leader dans la fourniture de solutions d'ingénierie assistée par ordinateur (IAO), parmi lesquelles un logiciel de simulation pour le développement de produits et de processus de fabrication.

Les capacités d'analyse de simulation de MSC permettent aux clients d'optimiser la conception pour la production et de garantir la productivité en aval, la qualité des produits ainsi que la durabilité. Cette acquisition renforce les compétences d'Hexagon dans l'association des phases de conception et de fabrication, traditionnellement séparées, en intégrant données réelles générées dans l'atelier et données de simulation afin d'accroître l'aptitude des clients à détecter et à corriger les limites des conceptions et les problèmes de production potentiels avant le début de la fabrication.

« MSC est une nouvelle composante dans notre mission, qui consiste à fournir de l'intelligence manufacturière exploitable. C'est un nouveau pas en direction de notre vision de l'usine connectée intelligente dans des secteurs de fabrication distinctes, comme la construction automobile et l'aérospatiale », note Ola Rollén, président et CEO d'Hexagon. « Nous pouvons maintenant exploiter les données que notre division MI génère afin d'optimiser les choix de conception et les processus en amont. Cette reprise ouvrira aussi à MSC de nouveaux marchés et de nouvelles interfaces avec les clients à travers notre division PPM. »

Établi à Newport Beach, en Californie (États-Unis), MSC compte plus de 1 200 professionnels hautement qualifiés dans 20 pays. L'entreprise agit sur le marché depuis plus de 50 ans et dispose d'une forte marque ainsi que d'une excellente réputation dans la construction automobile, l'aérospatiale et l'électronique..

Faits marquants

• Prix d'achat de 834 MUSD hors endettement et liquidités (valeur d'entreprise)
• En 2016, MSC a enregistré un chiffre d'affaires de 230 MUSD, avec une bonne rentabilité et une part élevée de revenu récurrent.
• L'acquisition renforcera la stratégie d'usine connectée intelligente appliquée par Hexagon pour fournir des solutions professionnelles dans les secteurs verticaux.
• La transaction sera entièrement financée par des lignes de crédit, et le ratio dette nette/EBITDA d'Hexagon ne dépassera pas 2,5.
• La conclusion de la transaction (closing) est soumise à l'agrément des autorités et à d'autres conditions habituelles. Elle est prévue en avril.
• Des ajustements PPA (allocations de prix d'acquisition) non liquides affecteront le compte de résultat en 2017. Il s'agit d'une part d'un ajustement d'environ 10 MEUR lié à la dépréciation de technologies qui se recoupent et d'autre part d'un ajustement d'environ 20-30 MEUR résultant d'une révision à la baisse de produits constatés d'avance.
• La transaction au comptant s'élève à près de 2 MEUR. 
• MSC intégrera l'actif d'Hexagon à la date de conclusion.

Pour en savoir plus, veuillez contacter 
Maria Luthström, directrice du département Durabilité et Relations Investisseurs, chez Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, directrice du marketing, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com